미래에셋, 키움증권 목표주가 55만원으로 상향

미래에셋증권은 3일 키움증권(039490)에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 51만6000원에서 55만원으로 상향했다.

현재 주가(7월 2일 종가) 32만2500원 대비 상승여력은 70.5%다.

미래에셋증권은 2분기 순이익이 5311억원으로 컨센서스 4109억원을 29.3% 상회할 것으로 전망했다. 반도체업종 중심의 증시 상승에 따른 트레이딩 손익 증가와 거래대금 확대가 주된 이유다. 전분기 대비 이익은 11.5% 증가할 것으로 예상했다.

목표주가 산출에 적용한 2026년 예상 주당배당금은 기존 1만5500원에서 1만6500원으로 상향했다. 목표 배당수익률 3.0%는 유지했다.

2026년 연간 실적 전망치는 순영업수익 3153억원, 영업이익 2164억원, 순이익 1672억원이다. EPS는 6만3441원으로 예상했다.

미래에셋증권은 정부의 코스닥 활성화 정책도 긍정적 요인으로 평가했다. 코스닥 세그먼트 분리, 연계 인덱스 개발, 우호적 자금 환경 조성 등 정책에 힘입어 키움증권의 개인 거래 점유율과 신용공여 잔고 점유율이 회복될 수 있다는 분석이다.

경영진은 새로운 기업가치 제고계획에서 고배당기업 요건 충족을 제시했다. 올해 배당성향은 25.2%, 배당수익률은 6.4%로 예상된다.