대신증권 "LG이노텍 2Q 영업이익, 컨센서스 43% 상회"

대신증권은 9일 LG이노텍의 2026년 2분기 영업이익이 2447억원으로 시장 컨센서스(1709억원)를 43.2% 상회할 것으로 전망했다. 이는 전년 동기 대비 2048% 증가한 수치다.

같은 기간 매출액은 5조4800억원으로 추정됐다. 전년 동기 대비 39.3% 증가하며 컨센서스(4조9100억원)를 11.6% 웃돌 전망이다. 2분기 기준 역대 최고 매출이다.

실적 호조의 배경으로는 애플 아이폰17 시리즈 판매 호조와 프리미엄 모델 점유율 확대, FC BGA 중심의 반도체 기판 매출 증가가 꼽혔다. 광학솔루션 부문 매출은 4조5000억원으로 전년 동기 대비 147% 증가할 것으로 추산됐다.

대신증권은 2026년 하반기 영업이익을 7076억원으로 전년 동기 대비 33.9% 증가할 것으로 내다봤다. 아이폰18 프로·프로맥스 출시와 가변조리개 추가 채택에 따른 평균공급단가 상승, 서버향 반도체 기판 매출 확대가 이익 성장을 뒷받침할 것으로 분석됐다.

연간으로는 영업이익 1조2480억원으로 전년 대비 87.6% 증가가 예상된다. 대신증권은 2026년 주당순이익(EPS) 추정치를 기존 대비 16.1% 상향했다.

대신증권 박강호 연구원은 투자의견 매수(BUY)와 목표주가 130만원을 유지했다. 현재주가(7월 8일 기준)는 76만3000원이다.